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基金營(yíng)銷(xiāo)——家庭投資組合與基金配置

主講老師: 張羅群 張羅群

主講師資:張羅群

課時(shí)安排: 2天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái),客戶對(duì)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中追求超額收益的首選投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同,致使財(cái)富管理顧問(wèn)在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品推薦時(shí)面臨著風(fēng)險(xiǎn)不確定、客戶服務(wù)難、行業(yè)解讀難、項(xiàng)目講解難等諸多問(wèn)題,該課程將提升財(cái)富管理顧問(wèn)在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品分析、解讀、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)、路演等權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品資產(chǎn)配置能力。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2022-11-17 09:56

課程背景:

隨著財(cái)富管理時(shí)代的到來(lái),客戶對(duì)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品的熱度不斷提升,從公募基金到私募基金,逐漸成為家庭資產(chǎn)配置中追求超額收益的首選投資產(chǎn)品。由于權(quán)益產(chǎn)品底層資產(chǎn)與配置策略不同,致使財(cái)富管理顧問(wèn)在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品推薦時(shí)面臨著風(fēng)險(xiǎn)不確定、客戶服務(wù)難、行業(yè)解讀難、項(xiàng)目講解難等諸多問(wèn)題,該課程將提升財(cái)富管理顧問(wèn)在權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品分析、解讀、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)、路演等權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品資產(chǎn)配置能力。

 

課程收益:

● 業(yè)績(jī):促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品產(chǎn)能提升。

● 場(chǎng)景:多個(gè)營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)案例分析。

● 專(zhuān)業(yè):能夠?yàn)榭蛻糁谱骰鹜顿Y管理方案與基金健診服務(wù)。

 

課程時(shí)間:2天、6小時(shí)/天

課程對(duì)象:財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)

課程人數(shù):20~40人

課程形式:講授+案例+研討+訓(xùn)練

 

課程工具:

工具一:家庭基金健診模版

工具二:基金營(yíng)銷(xiāo)推薦模型

工具三:家庭基金配置模型

課程大綱

第一進(jìn):宏觀環(huán)境與基金配置

一、危疾變化下的基金投資

1. 從盲目投資到投資管理

2. 從基金定投到策略定投

3. 從基金購(gòu)買(mǎi)到策略組合

二、宏觀趨勢(shì)分析與基金投資

研討:為什么權(quán)益投資會(huì)賠錢(qián)?

1. 宏觀趨勢(shì)分析指標(biāo)與分析邏輯

案例:投資經(jīng)理G操盤(pán)過(guò)程

三、疫后時(shí)代的基金理財(cái)優(yōu)勢(shì)

1. 專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì):從個(gè)人投資到專(zhuān)業(yè)委托理財(cái)轉(zhuǎn)型

2. 技術(shù)優(yōu)勢(shì):人工智能投顧對(duì)基金投資的影響

3. 風(fēng)控優(yōu)勢(shì):從行為數(shù)據(jù)了解優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

 

第二進(jìn):家庭基金配置基礎(chǔ)知識(shí)

一、基金產(chǎn)品分類(lèi)與底層解析

1. 以通道思維理解基金投資

2. 基金產(chǎn)品分類(lèi)與底層設(shè)計(jì)

3. 基金投資甄選關(guān)鍵指標(biāo)

二、財(cái)富生命周期與基金配置策略

1. 家庭財(cái)富管理生命周期

2. 生命周期與投資策略

3. 生命周期與基金組合

三、家庭風(fēng)險(xiǎn)偏好與基金組合策略

1. 家庭風(fēng)險(xiǎn)偏好測(cè)評(píng)分析

2. 家庭風(fēng)險(xiǎn)承受測(cè)評(píng)分析

3. 不同風(fēng)險(xiǎn)家庭基金配置策略

 

第三講:基金投資咨詢服務(wù)流程

步驟一:改觀客戶投資理念

模型:帆船圖與水庫(kù)圖

演練:圖形繪制與客戶觀念溝通

步驟二:客戶家庭風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

模型:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與基金配置

演練:家庭風(fēng)險(xiǎn)與基金配置比率

步驟三:模型講解組合推薦

模型:標(biāo)準(zhǔn)普爾與基金組合

演練:圖形繪制與基金類(lèi)型

步驟四:定期定額穩(wěn)步增值

模型:定投管理微笑曲線

演練:圖形繪制與額度確認(rèn)

步驟五:代銷(xiāo)基金產(chǎn)品推薦

模型:代銷(xiāo)基金產(chǎn)品MFICP推薦邏輯

演練:基金產(chǎn)品MFICP推薦邏輯應(yīng)用

步驟六:投資異議處理模型

模型:美林時(shí)鐘與基金投資

演練:美林時(shí)鐘講解運(yùn)用

步驟七:家庭基金健診服務(wù)

工具:家庭基金投資組合管理

案例:L女士家庭基金投資組合管理

演練:自有關(guān)鍵客群基金投資組合管理

 

第四講:機(jī)構(gòu)代銷(xiāo)基金產(chǎn)品價(jià)值分析

一、公募基金(偏股型)分析與甄選邏輯

1. 基金經(jīng)理人評(píng)選關(guān)鍵指標(biāo)

案例:某機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品分析

演練:自有基金產(chǎn)品分析

二、公募基金(偏債型)分析與甄選邏輯

1. 基金經(jīng)理人評(píng)選關(guān)鍵指標(biāo)

案例:某機(jī)構(gòu)基金產(chǎn)品分析

演練:自有基金產(chǎn)品分析

三、私募基金分析與甄選邏輯

1. 私募產(chǎn)品底層資產(chǎn)解析與評(píng)估

2. 機(jī)構(gòu)現(xiàn)有私募產(chǎn)品底層資產(chǎn)解析

演練:機(jī)構(gòu)現(xiàn)有私募產(chǎn)品分析

第五講:機(jī)構(gòu)代銷(xiāo)基金產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)

步驟一:宏觀趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)板塊亮點(diǎn)提煉

案例:機(jī)構(gòu)代銷(xiāo)基金產(chǎn)品宏觀環(huán)境分析

演練:機(jī)構(gòu)自有代銷(xiāo)基金產(chǎn)品分析

步驟二:基金管理團(tuán)隊(duì)背景與亮點(diǎn)提煉

案例:代銷(xiāo)基金產(chǎn)品管理團(tuán)隊(duì)分析

演練:機(jī)構(gòu)自有代銷(xiāo)基金產(chǎn)品分析

步驟三:基金投資管理與策略亮點(diǎn)提煉

案例:機(jī)構(gòu)代銷(xiāo)基金產(chǎn)品投資策略分析

演練:機(jī)構(gòu)自有代銷(xiāo)基金產(chǎn)品分析

步驟四:基金投資標(biāo)的與資訊亮點(diǎn)提煉

案例:機(jī)構(gòu)代銷(xiāo)基金產(chǎn)品投資標(biāo)的分析

演練:機(jī)構(gòu)自有代銷(xiāo)基金產(chǎn)品分析

步驟五:機(jī)構(gòu)代銷(xiāo)基金亮點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)組合

案例:代銷(xiāo)基金亮點(diǎn)組合與話術(shù)提煉

演練:機(jī)構(gòu)自有代銷(xiāo)基金產(chǎn)品話術(shù)提煉

 

第六講:基金產(chǎn)品路演營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)

一、基金產(chǎn)品空中沙龍路演訓(xùn)練

演練:學(xué)員自選空中沙龍路演訓(xùn)練

點(diǎn)評(píng):路演復(fù)盤(pán)與技術(shù)迭代

二、基金產(chǎn)品線下沙龍路演訓(xùn)練

演練:學(xué)員自選線下沙龍路演訓(xùn)練

點(diǎn)評(píng):路演復(fù)盤(pán)與技術(shù)迭代

 
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