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“傳承無常勢(shì),家族財(cái)富管理”沙龍(私行)

主講老師: 曾德飛 曾德飛

主講師資:曾德飛

課時(shí)安排: 0.5天,6小時(shí)/天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 私人銀行業(yè)務(wù)中所服務(wù)的高客所持有的資產(chǎn)類別多元且復(fù)雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài),在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段,為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理,同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機(jī)會(huì)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-05-30 13:29

“傳承無常勢(shì),家族財(cái)富管理”沙龍(私行)

課程背景:

高客家族財(cái)富管理與傳承是高客家族財(cái)富管理中重要又不緊急,但深刻影響家族財(cái)富管理、傳承、贈(zèng)予的業(yè)務(wù)。

私人銀行業(yè)務(wù)中所服務(wù)的高客所持有的資產(chǎn)類別多元且復(fù)雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài),在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段,為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理,同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機(jī)會(huì)。

課程收益:

● 幫助私行高客了解家族財(cái)富管理與傳承的趨勢(shì)與動(dòng)態(tài)

幫助私行高客了解高客家族財(cái)富管理與傳承的工具與架構(gòu)

協(xié)助私行理財(cái)經(jīng)理通過高客沙龍講座進(jìn)行營銷轉(zhuǎn)化

課程對(duì)象:銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線高客+理財(cái)經(jīng)理

課程方式:知識(shí)講解+案例分析+場(chǎng)景展示+工具應(yīng)用

課程時(shí)間:0.5天,6小時(shí)/天

課程大綱

第一講:中國大陸境內(nèi)高客家族財(cái)富透視

一、高客資產(chǎn)類別分布

第一類:金融資產(chǎn)

第二類:非金融資產(chǎn)

第三類:動(dòng)產(chǎn)

第四類:不動(dòng)產(chǎn)

二、高客資產(chǎn)特點(diǎn)分析

特點(diǎn)一:類別

特點(diǎn)二:品種

特點(diǎn)三:幣種

特點(diǎn)四:國別

特點(diǎn)五:地域

特點(diǎn)六:代際

特點(diǎn)七:所有權(quán)

特點(diǎn)八:受益權(quán)

特點(diǎn)九:控制權(quán)

三、高客家族財(cái)富管理與傳承架構(gòu)構(gòu)成要素

1. 法律

2. 稅務(wù)

3. 所有權(quán)

4. 受益權(quán)

5. 控制權(quán)

6. 架構(gòu)工具:遺囑、保險(xiǎn)金信托、遺囑信托、家族信托

7. 金融工具:保險(xiǎn)、股權(quán)、慈善基金等

8. 法律工具:《民法典》繼承篇及其遺產(chǎn)管理人制度

第二講:私行高客的遺囑與信托解決方案

一、遺囑及其設(shè)立

1. 遺囑的法定構(gòu)成要件

2. 遺囑的法定有效要件

3. 遺囑的無效與撤銷

4. 標(biāo)準(zhǔn)遺囑形態(tài)分析

案例:遺囑典型案例

二、保險(xiǎn)金信托

1. 可納入保險(xiǎn)金信托的保險(xiǎn)品種

品種一:終身壽險(xiǎn)

品種二:終身年金險(xiǎn)

品種三:終身重疾險(xiǎn)

2. 保險(xiǎn)金信托的要求:保額、保費(fèi),財(cái)務(wù)核保與高額保單

3. 保險(xiǎn)金信托解析

4. 保險(xiǎn)金信托的功能

5. 保險(xiǎn)金信托的形態(tài)(1.0/2.0/3.0)

案例:保險(xiǎn)金信托案例分析

三、私行高客遺囑信托

1. 遺囑信托的概念與法律依據(jù)

2. 遺囑信托的設(shè)立 、結(jié)構(gòu)與要件

3. 遺囑信托的無效與撤銷

4. 遺囑信托的功能

5. 遺囑信托的典型問題

案例:遺囑信托案例分析

四、私行高客家族信托

1. 家族信托的概念與法律依據(jù)

2. 家族信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件

3. 家族信托的無效與撤銷

4. 家族信托的功能

5. 家族信托的典型問題

案例:家族信托案例分析

五、私行高客家族財(cái)富管理與傳承的最小MVP單元

1. 高額保單在家族財(cái)富管理中的應(yīng)用場(chǎng)景

2. 高客家族財(cái)富傳承的保單架構(gòu)設(shè)計(jì)

3. 高額保單的功能分析

案例:高額保單的案例分析

 
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