推廣 熱搜: 2022  財務  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營銷  總裁班  安全 

中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷

主講老師: 曾德飛 曾德飛

主講師資:曾德飛

課時安排: 2天,6小時/天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 銀行業(yè)理財經(jīng)理可圍繞以下方面進行相應準備—— 認知升級:《資管新規(guī)》下無風險利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應用 技術迭代:儲蓄險評測分析技能+儲蓄險配置營銷技能 工具應用:儲蓄險計劃書、彩頁、標準化合同條款工具的應用 在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營要求下,學會識別客戶理財需求,結(jié)合客戶在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶自身財富管理現(xiàn)狀,提供適合該類客戶的儲蓄險品種及配置建議,促成客戶配置儲蓄險。
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-05-30 13:34

中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷

課程背景:

《資管新規(guī)》正式施行后,銀行業(yè)理財業(yè)務面臨理財產(chǎn)品荒、中收業(yè)務增速與增收壓力激增的現(xiàn)狀。

儲蓄險是銀行業(yè)理財經(jīng)理維護、留存好中高端客戶,提升客戶在各支行網(wǎng)點 AUM及產(chǎn)品配置滲透率,增加支行中收業(yè)務收入的優(yōu)秀產(chǎn)品類型。

銀行業(yè)理財經(jīng)理可圍繞以下方面進行相應準備——

認知升級:《資管新規(guī)》下無風險利率趨勢的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應用

技術迭代:儲蓄險評測分析技能+儲蓄險配置營銷技能

工具應用:儲蓄險計劃書、彩頁、標準化合同條款工具的應用

在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營要求下,學會識別客戶理財需求,結(jié)合客戶在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶自身財富管理現(xiàn)狀,提供適合該類客戶的儲蓄險品種及配置建議,促成客戶配置儲蓄險。

課程收益:

● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險營銷的展業(yè)邏輯;

● 幫助理財經(jīng)理掌握儲蓄險銷售技能;

● 幫助理財經(jīng)理學會使用儲蓄險展業(yè)工具為客戶進行儲蓄險產(chǎn)品配置。

課程時間:2天,6小時/天

課程對象:銀行業(yè)個金條線/財富管理條線/私人銀行條線 理財經(jīng)理

課程方式:知識講解+案例分析+場景演練+話術通關相結(jié)合

課程大綱

導入:利率下行時代的復利投資王炸產(chǎn)品——儲蓄險

第一類:杠桿終身壽險

第二類:年金險

第三類:萬能險

第四類:增額終身壽險

第一講:儲蓄險的營銷分析方法(賣點提煉方法論)

邏輯:儲蓄險營銷分析的基礎邏輯

理論:無風險利率理論

分析:儲蓄險的營銷賣點與營銷亮點

1. 預定利率

2. 安全性

3. 流動性

4. 收益性

5. 功能

6. 單利與復利

7. 收益表現(xiàn)

第二講:儲蓄險的篩選(選出客戶喜歡的產(chǎn)品)

一、邏輯:儲蓄險挑選與配置的底層邏輯

二、選擇:根據(jù)客戶需求選擇合適的產(chǎn)品

1. 無風險利率下行趨勢下的儲蓄險選擇

2. 結(jié)合理財目標尋找儲蓄險類型

三、管理:儲蓄險的測試規(guī)劃

要點一:收益測算

要點二:篩選評測

要點三:組合配置規(guī)劃

要點四:投后管理

第三講:儲蓄險的營銷實戰(zhàn)訓練(演練)

模型:儲蓄險的配置模型

演練:儲蓄險配置模型應用訓練(財富生命周期模型等)

原理:儲蓄險產(chǎn)品推薦邏輯

演練:儲蓄險產(chǎn)品推薦邏輯應用訓練

方法:儲蓄險的營銷異議處理

工具包:儲蓄險營銷話術

介紹:儲蓄險配置工具(復利計算器、保險師、條款查查看)

第四講:儲蓄險的營銷計劃與個人營銷管理

一、制定儲蓄險營銷計劃

客戶管理工具:客戶100工具介紹

演練:客戶100工具應用訓練

客戶開發(fā)計劃設定:儲蓄險營銷計劃設定

二、制定個人營銷管理規(guī)劃

營銷方法:朋友圈經(jīng)營技巧

獲客渠道:建立被動獲客系統(tǒng)的媒體平臺及工具

 
反對 0舉報 0 收藏 0
更多>與中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷相關內(nèi)訓課
掘金行動——銀行存量客戶挖掘和休眠客戶喚醒 《銀行直播運營實操》  解開銀行直播的商業(yè)密碼 《打造場景化特色銀行》  讓銀行營銷場景富有活力 服務制勝  銀行大堂經(jīng)理服務綜合素養(yǎng)提升 銀行業(yè)務中關于進出口報關運輸流程及單據(jù)核實 商業(yè)銀行公司治理與董事會監(jiān)事會履職 銀行市場外拓體系及渠道搭建 優(yōu)秀的銀行柜員是這樣工作的
曾德飛老師介紹>曾德飛老師其它課程
中高端客戶留存:理財經(jīng)理儲蓄險營銷 中高凈值客戶財富管理“法保”(沙龍講座) 宏觀經(jīng)濟與資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練營(銀行) 高客經(jīng)營:家族財富管理與傳承營銷實戰(zhàn)訓練營 “傳承無常勢,家族財富管理”沙龍(私行) 銀行業(yè)中高凈值客戶財富管理“法?!保ㄉ除堉v座)
網(wǎng)站首頁  |  關于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  京ICP備11016574號-25