主講老師: | 朱曉俊 | |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 銷售是一個漢語詞語 ,是指以出售、租賃或其他任何方式向第三方提供產品的行為,包括為促進該行為進行的有關輔助活動,例如廣告、促銷、展覽、服務等活動。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-11-13 16:13 |
授課方式:專業(yè)先行、策略導入、案例討論、頭腦風暴;
授課對象:中階、高階理財經理、財富團隊產品經理或財富管理人員
課程大綱:
一、洞察:疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析:
1. 洞察疫情后財富金字塔頂端變化;
2. 金融需求變化;
3. 非金融需求變化;
4. 洞察疫情下高凈值人群的應對;
5. 追蹤高凈值人群需求演變與進階;
6. 私人銀行服務高凈值人群需求的啟示;
二、思考:后疫情時代高客的需求演變與實踐:
1. 高凈值人群對銀行服務的體驗與評價;
2. 高凈值人群需求演變與進階;
3. 私行服務高凈值人群需求轉型實踐;
三、抓手:高客服務的幾個關鍵詞:
1. 高客客群特征模型的3階區(qū)塊魔方:
2. 高客分層管理維護體系;
3. 三位一體的高客維護管理方法;
四、資產配置的范式:
1. 資產管理范式下的資產配置:稟賦天成;
2. 財富管理范式下的資產配置:千人千面;
3. 財富管理范式下資產配置的營銷路徑:從四個賬戶到場景化營銷;
五、財富管理中的四個賬戶:
1. 家庭財務管理理念討論的核心問題;
2. 流動性需求的營銷與產品配置思路;
3. 剛性財務目標的營銷與產品配置思路;
4. 遠期財務目標的營銷與產品配置思路;
5. 財務保障目標的營銷與產品配置思路;
六、婚姻財富場景下的營銷與產品配置攻略;
1. 婚姻生活中的前中后三階段風險概述;
2. 做好婚前財產安排;
3. 巧用法律架構加強對婚內資產的保護;
4. 用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討;
5. 以家族信托架構預防離婚后財產被無謂分割(選);
6. 再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討;
六、企業(yè)隔離場景下的營銷與產品配置攻略:
1. 企業(yè)債務牽連家庭財產的法律風險類型;
2. 建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”;
3. 保險金信托在保全家庭財產上的應用與案例研討;
4. 家族信托在保全家庭財產上的應用與案例研討(選);
七、品質生活場景下的營銷與產品配置攻略:
1. 投資中的風險管理;
2. 雙管齊下做好教育規(guī)劃與產品配置策略;
3. 品質生活現金流規(guī)劃與產品配置策略;
八、家族信托之家族財富傳承攻略(選+3H):
1. 有控制力的財富傳承;
2. 用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響;
3. 以個人資產法人化化解代持風險;
4. 設定防“敗家子”計劃;
5. 不同財產類型的傳承規(guī)劃;
6. 構建家族財富傳承體系。
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