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巨變時(shí)代下如何留住財(cái)富——中高客產(chǎn)說會

主講老師: 馬蘭 馬蘭

主講師資:馬蘭

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財(cái)務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營中的重要環(huán)節(jié),它涉及資金的籌措、運(yùn)用和管理,以及稅務(wù)合規(guī)與籌劃。財(cái)務(wù)管理要求企業(yè)精確核算,確保資金流動(dòng)的透明和高效,為決策提供有力支持。稅務(wù)管理則要求企業(yè)遵守稅法規(guī)定,合理籌劃稅務(wù),降低稅負(fù),同時(shí)防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)稅務(wù)工作的有效執(zhí)行,有助于提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場競爭力,為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。因此,企業(yè)應(yīng)高度重視財(cái)務(wù)稅務(wù)工作,不斷完善管理體系,提升專業(yè)水平。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-15 14:24


課程背景:

全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中,市場和客戶需求發(fā)生重大變化,股市不振、基金慘淡、資管暴雷、樓市冷靜,利率持續(xù)下滑,如何滿足中產(chǎn)及以上家庭在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的多元化的資產(chǎn)配置需求,財(cái)富管理行業(yè)面臨巨大的市場機(jī)遇及挑戰(zhàn)。

本課程通過分析,層層遞進(jìn),得出結(jié)論:保險(xiǎn)做不到短期內(nèi)給你可觀的收益,但一定可以做到的是——無論怎樣的時(shí)代背景,一定可以幫你把財(cái)富留住!

 

課程收益:

1、提升客戶意愿:剖析2023年的“變”,讓參會者了解因變局給家庭財(cái)務(wù)帶來的危機(jī);

2、了解理財(cái)定律:客觀解析“理財(cái)不可能三角定律”,讓參會者深刻體會到中長期要用的錢一定要放到保險(xiǎn)上;

3、促進(jìn)保單成交及跟進(jìn):給參會者心中種下一顆購買產(chǎn)品的心錨,便于營銷人員現(xiàn)場促成或會后跟單。

 

課程時(shí)間:2小時(shí)

課程對象:高凈值客戶

課程形式:理論講授+案例+互動(dòng)

授課特色:互動(dòng)到位,迅速破冰;內(nèi)容務(wù)實(shí),深入淺出;案例真實(shí),助力成交

 

課程大綱

互動(dòng):2023年給您最大的感受是什么?請用一個(gè)字來描述

第一講:剖析2023年變局——解析變局帶給家庭財(cái)務(wù)的危機(jī)

1. 變局之股市不振

2. 變局之基金慘淡

3. 變局之資管暴雷

4. 變局之樓市冷靜

5. 變局之利率持續(xù)下滑

 

第二講:中國正面臨百年未有之大變局

1. 全球疫情蔓延

2. 中美貿(mào)易戰(zhàn)

3. 中印邊境問題

4. 全球經(jīng)濟(jì)衰退

5. 經(jīng)濟(jì)下行壓力

6. 雙循環(huán)體系

 

第三講:康波周期順勢而為

1. 從繁榮、衰退、蕭條到復(fù)蘇剛好60年一循環(huán),人生也是康波周期;

2. 人生的財(cái)富,主要取決于國運(yùn)和人生周期,其次才是能力、經(jīng)驗(yàn)、努力等;

——在最旺的時(shí)候要懂得守住已有的財(cái)富!

 

第四講:“不可能三角定律”——中長期的“錢”一定要放到保險(xiǎn)上

——國內(nèi)安全等級最高的金融工具是保險(xiǎn),專門的法律保證人壽保險(xiǎn)的安全

1. 理財(cái)不可能三角定律

2. 巨變時(shí)代,增額終身壽能解決六大不確定性

 

第五講:增額終身壽六大功能介紹

功能一:解決養(yǎng)老的不確定性

功能二:解決投資的不確定性

功能三:解決婚姻的不確定性

功能四:解決企業(yè)經(jīng)營的不確定性

功能五:解決遺產(chǎn)繼承的不確定性

功能六:解決稅負(fù)的不確定性

 

成交鋪墊

1. 無論什么時(shí)代背景,保險(xiǎn)都可以幫你把財(cái)富留住

2. 3. 0%復(fù)利的威力


 
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