金融機(jī)構(gòu)，貸款企業(yè)，風(fēng)控團(tuán)隊(duì)—全面風(fēng)控管理3+1工作法

《有始無終，循環(huán)往復(fù)》

                                 ------全面風(fēng)控管理3+1工作法(秦英老師版權(quán)所有，盜版必究)

主講：秦英

【課程背景】

風(fēng)控管理是金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)風(fēng)控管理員工必須要掌握的一項(xiàng)重要技能，是金融機(jī)構(gòu)對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)防范和有效止損的重要工作。風(fēng)控管理是否全面、深入，是否能夠盡早發(fā)現(xiàn)和預(yù)測潛在貸款風(fēng)險(xiǎn)，并提前采取有效行動(dòng)降低或減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，將風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際損失降低到最小，是考驗(yàn)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控管理水平的重要標(biāo)志。

然而許多金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)風(fēng)控管理的員工雖然是財(cái)務(wù)專業(yè)出身，但是對(duì)于風(fēng)控管理沒有接受過系統(tǒng)性培訓(xùn)，對(duì)于風(fēng)控管理的邏輯和框架沒有全面和整體思維，因此風(fēng)控管理就變成了一項(xiàng)十分有難度的技術(shù)活。尤其是面對(duì)目前許多新興業(yè)態(tài)的中小企業(yè)時(shí)，很多負(fù)責(zé)風(fēng)控管理的工作人員感覺無從下手，不知所措，沒辦法全面地把借款企業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)全面發(fā)掘出來。

那么有沒有一套系統(tǒng)的風(fēng)控管理思維方法，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控管理員工全面開展風(fēng)控管理工作嗎？

根據(jù)我在世界500強(qiáng)企業(yè)20多年的風(fēng)控管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)了一套全面風(fēng)控管理3+1工作法，能夠指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)控管理員工輕松做好風(fēng)控管理工作。

本課程突破了只側(cè)重貸中或貸后風(fēng)控管理的傳統(tǒng)方法，從企業(yè)在提交借款申請(qǐng)伊始就啟動(dòng)風(fēng)控管理工作的新的工作方式，并充分借助大數(shù)據(jù)分析和管理系統(tǒng)幫助提供早期預(yù)警信息，將風(fēng)險(xiǎn)在實(shí)際發(fā)生之前，就采取行動(dòng)并把風(fēng)險(xiǎn)扼殺在搖籃中，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)控管理工作“有始無終，循環(huán)往復(fù)”的本質(zhì)特性，解決了學(xué)員在實(shí)際工作中不能全面和系統(tǒng)做好風(fēng)控管理工作的難題，使學(xué)員風(fēng)控管理工作變得輕松，容易。

【課程收益】

?  掌握風(fēng)控管理的3+1工作法；

?  掌握貸前風(fēng)控管理的6大關(guān)鍵點(diǎn)；

?  掌握10種常用風(fēng)控手段，提高風(fēng)控水平，降低違約風(fēng)險(xiǎn)。

?  掌握貸中風(fēng)控管理的4大關(guān)鍵點(diǎn)；

?  掌握早期預(yù)警系統(tǒng)的2+7工作流程；

?  掌握貸后風(fēng)控管理的7大重點(diǎn)工作；

【課程特色】易懂，大道至簡；干貨，沒有廢話；嚴(yán)謹(jǐn)，邏輯清晰；實(shí)戰(zhàn)，學(xué)之能用。

【課程對(duì)象】金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)風(fēng)控管理的員工

【課程時(shí)間】1-2天（6小時(shí)/天）

【課程大綱】

前言：

目標(biāo)：迅速打破僵持局面并讓大家了解整個(gè)課程安排

?  自我介紹

?  課程安排

?  課堂要求

?  破冰游戲

正文：為什么要掌握風(fēng)控管理技術(shù)？

1、 風(fēng)控管理的重要性：

?  對(duì)于金融機(jī)構(gòu)：

?  對(duì)于企業(yè)

?  對(duì)于個(gè)人

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

2、 風(fēng)控管理的思維邏輯：

?  自提交貸款申請(qǐng)伊始啟動(dòng)風(fēng)控管理工作，貫穿整個(gè)融資周期，循環(huán)往復(fù)；

?  全面風(fēng)控管理3+1工作法簡單介紹；

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

第一步、如何在貸前階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

1、 為什么在貸前階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

2、 怎樣在貸前階段識(shí)別借款企業(yè)的環(huán)境、行業(yè)、自身業(yè)務(wù)和產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)？

?  怎么用PEST模型識(shí)別借款企業(yè)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)？

?  怎么用波特五力模型識(shí)別借款企業(yè)所在行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？

?  怎么用微笑曲線模型識(shí)別借款企業(yè)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)？

?  怎么用SWOT模型識(shí)別借款企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)？

?  怎么用企業(yè)生命周期曲線來識(shí)別借款企業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn)？

?  怎么用波士頓矩陣模型來識(shí)別借款企業(yè)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

?  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

3、 怎樣在貸前階段識(shí)別借款企業(yè)以往信用記錄？

?  中國人民銀行征信查詢；

?  法律訴訟查詢（裁判文書網(wǎng)）；

?  第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)；

?  其他金融的還款記錄；

4、 如何在貸前階段識(shí)別借款企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

?  償債能力分析；

ü  償債能力包括哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)怎么計(jì)算？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)如何揭示借款企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)？

ü  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析償債能力

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

?  盈利能力分析；

ü  盈利能力包括有哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)怎么計(jì)算？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)如何揭示借款企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)？

ü  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析盈利能力

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

?  現(xiàn)金流分析：

ü  現(xiàn)金流能力包括有哪些財(cái)務(wù)指標(biāo)？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)怎么計(jì)算？

ü  這些財(cái)務(wù)指標(biāo)如何揭示借款企業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)？

ü  實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練：基于老師課前提供的財(cái)務(wù)報(bào)表，分析現(xiàn)金流能力

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

5、 如何在貸前階段識(shí)別借款企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)？

?  企業(yè)經(jīng)營思路分析

?  第一還款來源分析；

ü  未來現(xiàn)金流

ü  資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

ü  產(chǎn)品折扣和折讓

?  其他融資渠道分析

?  主要管理人員變動(dòng)

?  對(duì)違約成本進(jìn)行分析：

ü  財(cái)務(wù)成本；

ü  法律成本；

ü  道德成本；

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

6、 目前通常使用的風(fēng)控手段有哪些？

?  抵押和浮動(dòng)抵押；

?  質(zhì)押；

?  擔(dān)保；

?  保證金；

?  預(yù)付款；

?  銀行保函；

?  GPS監(jiān)控；

?  保理+ABS

?  共管賬戶；

?  其他；

7、 怎樣在貸前階段針對(duì)借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取有效管理措施？

?  風(fēng)控管理原則：風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，最大限度支持借款企業(yè)；

?  風(fēng)控管理方法：與借款企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)其他業(yè)務(wù)部門和更高級(jí)別或權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)保持充分溝通，對(duì)于風(fēng)控管理措施達(dá)成共識(shí)和一致意見；

?  風(fēng)險(xiǎn)能夠覆蓋或解決前，暫?；蛲Ｖ箤?duì)借款企業(yè)的貸款審核；

?  合理增加借款條件，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；

?  及時(shí)地內(nèi)部分享借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息；

第二步、如何在貸中階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

1、 為什么在貸中階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

2、 怎樣在貸中階段識(shí)別借款企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)？

?  貸款前提條件的落實(shí)情況？

?  借款本金和利率償還情況？

?  庫存檢查情況？

?  現(xiàn)場拜訪企業(yè)調(diào)查情況？

?  借款企業(yè)所在市場情況？社會(huì)輿情或市場突發(fā)事件？

?  借款企業(yè)股東和重要管理人員變動(dòng)情況？

?  上市公司公告信息？

?  早期預(yù)警系統(tǒng)

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

3、 怎樣在貸中階段識(shí)別借款企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

?  借款企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表是否能按時(shí)提交？；

?  償債能力分析；

?  盈利能力分析；

?  現(xiàn)金流分析；

?  重大對(duì)外投、融資；對(duì)外擔(dān)保；關(guān)聯(lián)交易情況；

4、 怎樣在貸中階段針對(duì)借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)采取有效防范措施？

?  風(fēng)控管理原則：風(fēng)險(xiǎn)可控情況下，最大限度支持借款企業(yè)；

?  風(fēng)控管理方法：與借款企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)其他業(yè)務(wù)部門和更高級(jí)別或權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)保持充分溝通，對(duì)于風(fēng)控管理措施達(dá)成共識(shí)和一致意見。

?  與借款企業(yè)保持充分溝通，了解風(fēng)險(xiǎn)原因并共同解決風(fēng)險(xiǎn)；

?  風(fēng)險(xiǎn)能夠解決前，暫?；蛲Ｖ箤?duì)借款企業(yè)的放款，減少風(fēng)險(xiǎn)敞口；

?  調(diào)整或增加借款條件，防范潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生；

?  直接進(jìn)入催收環(huán)節(jié)，并調(diào)整借款企業(yè)信用級(jí)別；

?  及時(shí)地將借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息分享給相關(guān)團(tuán)隊(duì)（貸前和貸后）；

5、 怎樣建立早期預(yù)警系統(tǒng)？

?  什么是早期預(yù)警系統(tǒng)？

?  早期預(yù)警系統(tǒng)有什么功能？

?  早期預(yù)警系統(tǒng)包含的2+7工作流程；

?  早期預(yù)警系統(tǒng)IT解決方案案例介紹；

案例：寶馬汽車金融早期預(yù)警系統(tǒng)

第三步、如何在貸后階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

1、 為什么在貸后階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

2、 怎樣在貸后階段對(duì)借款企業(yè)開展風(fēng)控管理工作？

?  借款正常還款后，解除借款企業(yè)的借款條件（清戶撤押）；

?  對(duì)借款企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

?  對(duì)借款企業(yè)信息進(jìn)行大數(shù)據(jù)管理，為下一次借款申請(qǐng)?zhí)峁┬畔①Y料；

?  怎樣對(duì)違約借款企業(yè)開展催收工作；

ü  根據(jù)不同逾期階段，開展不同的催收工作；

ü  掌握催收工作的原則和技巧

?  怎樣對(duì)違約借款企業(yè)進(jìn)行法律訴訟？

ü  需要專業(yè)律師配合；

ü  《民法典》第一百八十八條：銀行貸款的訴訟時(shí)效是三年；

?  怎樣保護(hù)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)安全？

ü  了解擔(dān)保物或資產(chǎn)信息；

ü  向當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)資產(chǎn)保全；

ü  法院受理并做出裁決；

ü  法院對(duì)被借款人的財(cái)產(chǎn)采取財(cái)產(chǎn)保全措施（查封、扣押、凍結(jié)）

?  保理+ABS；

案例：XXX汽車經(jīng)銷商

第四步、結(jié)尾

1、 回顧培訓(xùn)過程中關(guān)鍵的知識(shí)點(diǎn)；

2、 強(qiáng)調(diào)風(fēng)控管理工作起始于貸前盡職調(diào)查，是貫穿整個(gè)借款周期的循環(huán)活動(dòng)，沒有終點(diǎn)；

3、 充分利用大數(shù)據(jù)和IT系統(tǒng)幫助提高風(fēng)控管理水平；