推廣 熱搜: 2022  財(cái)務(wù)  微信  法律    網(wǎng)格化  管理  營(yíng)銷(xiāo)  總裁班  安全 

大單突破與法商思維

主講老師: 蒲嘉杰 蒲嘉杰

主講師資:蒲嘉杰

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”,法商思維則是財(cái)富傳承重要載體。保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾,更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-10-16 15:00


課程背景:

財(cái)富傳承是財(cái)富管理行業(yè)的“皇冠上的明珠”,法商思維則是財(cái)富傳承重要載體。保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托等工具方興未艾,更是為行業(yè)發(fā)展和服務(wù)多元化提供了諸多抓手。本課程旨在以系統(tǒng)性的《民法典》與稅法為切入點(diǎn),培育學(xué)員系統(tǒng)化、模塊化的法商展業(yè)大額保單能力。

 

課程收益: 

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:

1. 形成財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)管理的系統(tǒng)化思維;

2. 獲得若干展業(yè)小工具,便于其剖析其客戶(hù)的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn);

3. 透過(guò)若干案例,掌握大額保單的法商營(yíng)銷(xiāo)方案

 

課程對(duì)象:銀行客戶(hù)及客戶(hù)經(jīng)理

授課方式:講解、案例、互動(dòng)

 

課程大綱/要點(diǎn):

引言(酌選案例)

1. 王室的傳承

2. 無(wú)謂的爭(zhēng)產(chǎn)

3. 一個(gè)傳承引發(fā)的另一個(gè)傳承血案

4. 財(cái)富傳承中的“武斗”

 

一、繼承風(fēng)險(xiǎn)談案例

1. 財(cái)富傳承十道關(guān)

1) 第一關(guān):遺產(chǎn)知多少?

2) 第二關(guān):法定繼承問(wèn)題

3) 第三關(guān):“無(wú)?!钡呢?cái)富流失

4) 第四關(guān):遺囑無(wú)效的N個(gè)案例

5) 第五關(guān):遺產(chǎn)管理人

6) 第六關(guān):財(cái)產(chǎn)過(guò)戶(hù)

7) 第七關(guān):“父?jìng)币灰白觾敗?/span>

8) 第八關(guān):遺產(chǎn)需扣稅

9) 第九關(guān):繼承與婚姻的交織

10) 第十關(guān):遺產(chǎn)的實(shí)際控制人

2. 大額保單與保險(xiǎn)金信托應(yīng)用場(chǎng)景(根據(jù)課程時(shí)長(zhǎng)酌選若干)

1) 關(guān)注意外風(fēng)險(xiǎn)型人士

2) 幸福晚年和財(cái)富傳承兼顧型需求

3) 多子女(同父母)+配偶共識(shí)+一碗水端平+金融資產(chǎn)傳承型家庭

4) 多子女(同父母)+配偶共識(shí)+一碗水端平+涉及企業(yè)傳承型家庭+僅提供金融資產(chǎn)傳承服務(wù)

5) 多子女(同父母)+配偶共識(shí)+內(nèi)地家庭+企業(yè)傳承型(單方享有企業(yè))需求

6) 多子女(同父母)+配偶沖突型家庭

7) 多子女(非同父/母)+復(fù)雜關(guān)系家庭

8) “隔代親”家庭

9) “跨代傳承”家庭

10) 遺囑部分無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型需求

 

二、婚姻風(fēng)險(xiǎn)談比例

1. 婚姻風(fēng)險(xiǎn)的高頻問(wèn)題

1) 第一問(wèn):哪些是夫妻共同財(cái)產(chǎn)

2) 第二問(wèn):隱瞞的代價(jià)

3) 第三問(wèn):出軌的代價(jià)

4) 第四問(wèn):處分夫妻財(cái)產(chǎn)必須配偶同意嗎?

5) 第五問(wèn):婚姻與刑事風(fēng)險(xiǎn)的交織

2. 大額保單與保險(xiǎn)金信托應(yīng)用場(chǎng)景(根據(jù)課程時(shí)長(zhǎng)酌選若干)

1) 遺囑部分無(wú)效風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型需求

2) 婚姻隔離認(rèn)知盲區(qū)型家庭(法定繼承、盲目贈(zèng)與)

3) 子女婚姻隔離,贈(zèng)與/遺囑夠嗎?

4) 子女婚姻隔離,保險(xiǎn)夠嗎?

5) 一方出國(guó)陪讀型家庭

6) 擬離婚型(婚內(nèi)有子女)家庭的另類(lèi)分割

 

三、債務(wù)隔離談后果

1. 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的常見(jiàn)形態(tài)

1) 家企混同

2) 夫妻混同

3) 家庭混同

2. 大額保單與保險(xiǎn)金信托應(yīng)用場(chǎng)景(根據(jù)課程時(shí)長(zhǎng)酌選若干)

1) 負(fù)債經(jīng)營(yíng)型家庭

2) 家企混同型家庭

3) 單子女+內(nèi)地家庭+企業(yè)傳承型需求

4) 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻型家庭的財(cái)富保全需求

5) 保單傳承型家庭的債務(wù)隔離需求

 

四、代持風(fēng)險(xiǎn)談人性

1. 代持的苦惱

1) 代持和證據(jù)

2) 代持人本身出險(xiǎn)

3) 代持人無(wú)效

2. 大額保單與保險(xiǎn)金信托應(yīng)用場(chǎng)景

資產(chǎn)代持型人士

 

五、后代風(fēng)險(xiǎn)談愿景

1. 后代風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式

1) 揮霍風(fēng)險(xiǎn)

2) 創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

3) 代際沖突:經(jīng)營(yíng)思路差異

4) 繼承人沖突:權(quán)力沖突

5) 后代生活保障

2. 大額保單與保險(xiǎn)金信托應(yīng)用場(chǎng)景(根據(jù)課程時(shí)長(zhǎng)酌選若干)

1) 防揮霍型信托

2) 多子女(同父母)+配偶共識(shí)+一碗水端平+涉及企業(yè)傳承型家庭+僅提供金融資產(chǎn)傳承服務(wù)

 

六、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)談專(zhuān)業(yè)(注:稅務(wù)本身涉及專(zhuān)業(yè)內(nèi)容極多,一般單列課程為宜)

1. 未來(lái)5年的稅務(wù)稽查趨勢(shì)

2. 稅收征管的奧秘

3. 保單與稅務(wù)規(guī)劃的關(guān)系

情景演練根據(jù)客戶(hù)需求酌定

小結(jié)

1. 財(cái)富管理的頂層設(shè)計(jì)

2. 法商KYC工具分享

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 

 

 


 
反對(duì) 0舉報(bào) 0 收藏 0
更多>與大單突破與法商思維相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
企業(yè)家經(jīng)營(yíng)哲學(xué)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)之道 高   效   執(zhí)   行   力 教練式經(jīng)銷(xiāo)商管理 商業(yè)模式創(chuàng)新 創(chuàng)新思維管理應(yīng)用訓(xùn)練?—?jiǎng)?chuàng)造性解決問(wèn)題 創(chuàng)新思維和有效執(zhí)行 微課的設(shè)計(jì)與制作 高效能主管風(fēng)暴訓(xùn)練營(yíng)
蒲嘉杰老師介紹>蒲嘉杰老師其它課程
未來(lái)五年的稅制改革趨勢(shì) 私人資產(chǎn)保護(hù):高凈值客戶(hù)需求與信托解決方案 民法典時(shí)代的資產(chǎn)保護(hù)和傳承 家族信托:高凈值人士財(cái)富管理的標(biāo)配 共同富裕下的資產(chǎn)安全與配置 房地產(chǎn)信托、股權(quán)信托、慈善信托理論與實(shí)務(wù) 稅務(wù)能不能“籌劃”:套路消亡與專(zhuān)業(yè)回歸 共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃
網(wǎng)站首頁(yè)  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  誠(chéng)聘英才  |  網(wǎng)站聲明  |  隱私保障及免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  京ICP備11016574號(hào)-25