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私人銀行工作坊課綱

主講老師: 周宏斌 周宏斌

主講師資:周宏斌

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 私人銀行是與中國(guó)財(cái)富管理同步興起的業(yè)務(wù),隨著財(cái)富管理市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,銀行私人銀行業(yè)務(wù)正面臨產(chǎn)品單一、客戶流失、人才匱乏的局面,一面是個(gè)人財(cái)富急劇膨脹,一面是銀行私人銀行步履維艱。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-10 15:28


課程背景:

當(dāng)前銀行對(duì)私人銀行的考核還停留在產(chǎn)品層面,私行理財(cái)經(jīng)理僅是個(gè)高級(jí)銷售員,已經(jīng)越來(lái)越不適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和客戶需求,私人銀行轉(zhuǎn)型迫在眉睫。需要銀行從頂層開始設(shè)計(jì)私人銀行服務(wù)體系、產(chǎn)品體系、人才體系和考核體系,而不僅是滿足于客戶數(shù)量增長(zhǎng)和產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù),真正將財(cái)富管理這一理念納入銀行私人銀行工作方案中,并經(jīng)過幾年的打磨實(shí)現(xiàn)私人銀行業(yè)務(wù)的新飛躍。

由于私人銀行業(yè)務(wù)獨(dú)特性,私行理財(cái)經(jīng)理的地位相比傳統(tǒng)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)顯得更加重要和突出,私行理財(cái)經(jīng)理的能力決定了銀行私行業(yè)務(wù)的發(fā)展上限,因此他們的能力提升需要內(nèi)外同時(shí)發(fā)力才能有效解決,而私人銀行工作坊可以有效解決這個(gè)難題,相別于傳統(tǒng)的培訓(xùn)模式,工作坊更加注重實(shí)戰(zhàn)演練,把目標(biāo)管理、過程跟蹤和結(jié)果導(dǎo)向捏合在一起,可以更直觀更有效的幫助私行理財(cái)經(jīng)理提高業(yè)績(jī),提升綜合能力。

周宏斌老師37年金融銀行從業(yè)背景,長(zhǎng)期身處個(gè)人理財(cái)管理的第一線,目前在一家家族辦公室聯(lián)盟擔(dān)任副總裁和合伙人,熟悉和了解銀行私人銀行發(fā)展現(xiàn)狀,深諳家族財(cái)富管理的流程,對(duì)高凈值客戶需求可提供一攬子解決方案。 

課程收益

● 工作坊模式介紹和工作內(nèi)容

● 私行客戶的特征和需求分析

● 客戶行為分析和產(chǎn)品偏好分析

● 制訂詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案和分析報(bào)告

● 協(xié)助私行理財(cái)經(jīng)理陪談相關(guān)客戶

● 評(píng)估客戶營(yíng)銷結(jié)果以及后續(xù)服務(wù)方案

 

課程時(shí)間:線上時(shí)間一年,線下每月2次

課程對(duì)象:分行私人銀行部、私行理財(cái)經(jīng)理,人數(shù)不超過10個(gè)

課程大綱

 

第一講 工作坊創(chuàng)新模式在銀行具體運(yùn)用

一、工作坊的模式介紹

1、工作坊形式介紹

“工作坊(workshop)”最早于美國(guó)60年代起源,因突出的創(chuàng)新模式、新穎的交流方式以及卓越的產(chǎn)出成果,被歐美諸多企業(yè)競(jìng)相引入,逐漸演變成以解決問題為導(dǎo)向、以達(dá)成共識(shí)為目標(biāo)、以創(chuàng)新實(shí)踐為驅(qū)動(dòng),促使不同環(huán)境、立場(chǎng)的人思考、探討及分享和解決問題的有效方式。

銀行引進(jìn)工作坊可以讓培訓(xùn)從傳統(tǒng)的授課模式轉(zhuǎn)向授課與實(shí)踐密切結(jié)合的模式,通過工作坊將學(xué)和做更加深度的結(jié)合,通過專家型工作坊的特性讓銀行私行理財(cái)經(jīng)理在一段時(shí)間內(nèi)得到最大程度的提升。這對(duì)銀行來(lái)說(shuō)是個(gè)全新的以做帶訓(xùn)的新模式,避免培訓(xùn)無(wú)效化現(xiàn)象發(fā)生。

2、專家工作坊運(yùn)行模式

1)專家工作坊由相關(guān)專家作為引導(dǎo)

2)由學(xué)員根據(jù)課題或自設(shè)課題進(jìn)行充分研討

3)對(duì)某個(gè)內(nèi)容形成共識(shí)并付諸實(shí)施

4)根據(jù)實(shí)施效果進(jìn)行后評(píng)估,持續(xù)進(jìn)行改進(jìn)。

 

二、銀行實(shí)施工作坊的必要性

1、適應(yīng)銀行財(cái)富管理轉(zhuǎn)型需求

1)傳統(tǒng)銀行理財(cái)模式需要有新的創(chuàng)新模式

2)傳統(tǒng)銀行考核上重結(jié)果輕過程的改變途徑

3)傳統(tǒng)銀行私行理財(cái)經(jīng)理展業(yè)模式的改進(jìn)措施

4)傳統(tǒng)銀行考核體系全面升級(jí)的需要

2、適應(yīng)銀行未來(lái)發(fā)展的新需求

1)全面適應(yīng)高凈客戶的財(cái)富管理需求

2)更多適應(yīng)私行理財(cái)經(jīng)理精細(xì)化發(fā)展需求

3)讓私行業(yè)務(wù)真正成為銀行的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)

4)從結(jié)果導(dǎo)向轉(zhuǎn)為結(jié)果和過程導(dǎo)向

第二講 工作坊創(chuàng)新模式在銀行具體運(yùn)用

一、工作坊的創(chuàng)新形式流程

1、挑選合適的私行理財(cái)經(jīng)理

1)與銀行共同參與挑選有能力有意愿的私行理財(cái)經(jīng)理5-15名

2)私行理財(cái)經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)诒拘斜容^突出

3)管轄的高凈客戶數(shù)量超過20個(gè)且有最好有超高凈值客群

4)第一線理財(cái)工作超過5年,專業(yè)能力突出。

2、工作坊的創(chuàng)新流程

1)實(shí)地逐一走訪被挑選的私行理財(cái)經(jīng)理(約一周時(shí)間)

2)將走訪的內(nèi)容整理出共性問題

3)每周共同討論一個(gè)問題,形成解決方案(線上討論)

4)每月面對(duì)面與私行理財(cái)經(jīng)理溝通,總結(jié)上一階段內(nèi)容,共同商議下一步方案

5)每季度做一次業(yè)績(jī)回顧總結(jié),看培訓(xùn)后的業(yè)績(jī)提升是否符合預(yù)期

6)每季度可以淘汰或更新1-2名理財(cái)經(jīng)理

7)每月可挑選5-10個(gè)高凈客戶做沙龍,個(gè)別交流等陪談,做實(shí)務(wù)培訓(xùn)。

二、工作坊效果評(píng)估方法

1、私行理財(cái)經(jīng)理能力是否提升

1)是否可以獨(dú)立開展小型沙龍

2)能否獨(dú)立制作沙龍主題內(nèi)容

3)宏觀分析和財(cái)富管理規(guī)劃方案能否獨(dú)立制作

4)基金營(yíng)銷和保險(xiǎn)銷售話術(shù)是否熟練

2、私行理財(cái)經(jīng)理業(yè)績(jī)是否提升

1)私行管轄客戶AUM是否有明顯提高

2)銷售中收是否有明顯提高

3)基金和保險(xiǎn)銷售是否有明顯提高

4)其它銀行需要考核的重點(diǎn)內(nèi)容


 
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