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銀行理財(cái)經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)工作模式和方法

主講老師: 周宏斌 周宏斌

主講師資:周宏斌

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 如何把更多的精力用于客戶營(yíng)銷?從而把握住更多的營(yíng)銷機(jī)會(huì),服務(wù)更多的客戶,在銀行的嚴(yán)酷的考核中完成自己的業(yè)績(jī)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-11-10 15:30


課程背景:

2022 年是銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型第一年,隨之市場(chǎng)波動(dòng)和產(chǎn)品復(fù)雜增加帶來(lái)了理財(cái)經(jīng)理工作上的疲于應(yīng)付,給理財(cái)經(jīng)理帶來(lái)新的挑戰(zhàn),如何適應(yīng)這一形勢(shì)的變化,急需要理財(cái)經(jīng)理重新梳理自己的工作流程,結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)情況和客戶理財(cái)需求制訂新的工作標(biāo)準(zhǔn)。這些都成為當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理急需解決的問(wèn)題,如何梳理自己傳統(tǒng)營(yíng)銷模式?

周宏斌老師37年金融銀行從業(yè)背景,長(zhǎng)期身處個(gè)人財(cái)富管理的第一線,做過(guò)營(yíng)銷、帶過(guò)團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)設(shè)過(guò)產(chǎn)品,熟悉財(cái)富管理的全流程,對(duì)一線理財(cái)經(jīng)理工作有著深刻的理解,從梳理工作流程開(kāi)始幫助理財(cái)經(jīng)理制訂標(biāo)準(zhǔn)的工作模式和方法。

 

課程設(shè)置

1. 理財(cái)經(jīng)理工作板塊和流程梳理

2. 各工作板塊之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和工作標(biāo)準(zhǔn)

3. 如何在有限的時(shí)間制訂自己合理的工作計(jì)劃

4. 確立客戶營(yíng)銷方法和手段

 

課程對(duì)象:理財(cái)經(jīng)理、支行行長(zhǎng)


 

課程大綱

一、理財(cái)經(jīng)理工作板塊和流程

1. 客戶需求多樣性和產(chǎn)品多樣性

1) 客戶需求多樣性分析和內(nèi)在產(chǎn)品需求

2) 產(chǎn)品多樣性和不同產(chǎn)品營(yíng)銷方法

3) 如何將不同的營(yíng)銷方法嵌入自己的工作計(jì)劃

2. 當(dāng)前理財(cái)經(jīng)理工作中存在誤區(qū)

1) 營(yíng)銷中的時(shí)間管理誤區(qū)

2) 營(yíng)銷中工作側(cè)重點(diǎn)誤區(qū)

3) 營(yíng)銷工作中的計(jì)劃分解方法

 

二、標(biāo)準(zhǔn)工作模式和方法

1. 理財(cái)營(yíng)銷中的工作板塊解讀

1) KYC工作模塊與具體項(xiàng)目

2) KYP工作模塊與具體項(xiàng)目

3) 風(fēng)險(xiǎn)管理的模塊與具體項(xiàng)目

4) 各模塊與具體項(xiàng)目之間的關(guān)系

2. 如何管理各個(gè)模塊和具體項(xiàng)目

1) 模塊和具體項(xiàng)目的測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)

2) 不同理財(cái)經(jīng)理如何分配自己的工作

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]

 


 
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