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銀行凈值化產(chǎn)品銷售和虧損應(yīng)對策略

主講老師: 周宏斌 周宏斌

主講師資:周宏斌

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 當(dāng)前各類銀行都需要通過這一契機(jī)加強(qiáng)對理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)和再教育,幫助他們正確認(rèn)識產(chǎn)品營銷內(nèi)存變化規(guī)律,提升他們的專業(yè)能力,從而全面提升客戶的產(chǎn)品體驗(yàn)度。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2023-11-10 15:29


課程背景:

2022 年是銀行理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型第一年,在這一年中無論客戶購買基金還是理財(cái)產(chǎn)品都經(jīng)歷了多次凈值波動,波動產(chǎn)生的原因在于產(chǎn)品計(jì)價方式、客戶產(chǎn)品選擇,以及營銷模式等多方因素共同造成,這也為理財(cái)經(jīng)理和客戶在選擇產(chǎn)品時產(chǎn)生巨大的困惑,似乎無論怎么選都無法回避風(fēng)險(xiǎn)。凈值化轉(zhuǎn)型第一年就讓市場對投資者進(jìn)行了教育,也對銀行理財(cái)經(jīng)理進(jìn)行了教育,更是對銀行理財(cái)運(yùn)行部門進(jìn)行了教育。這系列教育將使得客戶在選擇產(chǎn)品時更加理智,但客戶的理智是否能換來理財(cái)經(jīng)理的營銷覺醒仍將存在疑問。

周宏斌老師37年金融銀行從業(yè)背景,長期身處個人財(cái)富管理的第一線,做過營銷、帶過團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)設(shè)過產(chǎn)品,熟悉財(cái)富管理的全流程,對高凈值客戶營銷有自己的體驗(yàn)和經(jīng)驗(yàn),并在長期管理經(jīng)歷總結(jié)了一整套實(shí)戰(zhàn)型營銷觀點(diǎn)和技巧,可以針對零售管理人員和零售銷售人員提供實(shí)用的解決方案,提升理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力和銷售能力。

 

課程設(shè)置

1. 2022年凈值型產(chǎn)品銷售中的困惑和痛點(diǎn)

2. 凈值型產(chǎn)品的運(yùn)行規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)暴露點(diǎn)

3. 如何利用事件做好投資者教育,幫助客戶樹立正確的理財(cái)理念

4. 充分發(fā)揮各凈值型產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的平衡作用

5. 面對虧損產(chǎn)品如何應(yīng)對和安撫話術(shù),后續(xù)營銷項(xiàng)目

 

課程對象:私行理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、分行零售管理等營銷相關(guān)人員

 

課程大綱

一、當(dāng)前銀行財(cái)富管理中的問題

1. 當(dāng)前銀行財(cái)富管理中的難點(diǎn)和困境

1) 產(chǎn)品普遍虧損或不達(dá)預(yù)期

① 基金產(chǎn)品虧損原因分析(銷售角度)

② 理財(cái)產(chǎn)品不達(dá)預(yù)期的原因分析

③ 從以往營銷過程中分析客戶原因和營銷原因

2) 客戶理財(cái)困惑和營銷困惑

① 資產(chǎn)保值增值與產(chǎn)品表現(xiàn)錯位問題

② 客戶資產(chǎn)配置的不當(dāng)方式和營銷模式

③ 理財(cái)經(jīng)理的營銷邏輯和工作模式轉(zhuǎn)變方法

2. 凈值型產(chǎn)品的虧損應(yīng)對策略

1) 客戶收益目標(biāo)管理的分析

① 從產(chǎn)品的時間和收益預(yù)期重新認(rèn)識產(chǎn)品

② 客戶配置中凈值性產(chǎn)品特性把握營銷點(diǎn)

③ 產(chǎn)品售后管理的重要性和必要性

④ 產(chǎn)品售后管理的方法

2) 權(quán)益類基金正確配置姿式

① 權(quán)益類基金的波動規(guī)律和風(fēng)險(xiǎn)識別

② 風(fēng)險(xiǎn)控制的分散性原則,如何組合

③ 如何防止基金銷售中的投訴和話術(shù)

 

 

 

[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個人不得向第三方透露]


 
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