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新氣象營銷策略“3+3”助力財富管理開門紅

主講老師: 張萌 張萌

主講師資:張萌

課時安排: 1-2天
學習費用: 面議
課程預約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 隨著居民財富的不斷增長和生活水平的不斷提高,銀行客戶對于投資市場的理解與需求有了更深入的提升,而伴隨著國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的變化和金融市場投資標的的不斷進化,市場也變的更加撲朔迷離,對投資者的要求也更加高,另一方面客戶對銀行理財經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來越高。另一方面, 近年來,國內(nèi)投資理財市場風起云涌,在金融行業(yè)改革進入深水區(qū)后,傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場挑戰(zhàn),股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮,房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險等各個方面都有了巨大的變化,銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財經(jīng)理營銷能力和駕馭各
內(nèi)訓課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-03-12 14:50

第一部分:財富管理行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)

1、后疫情時代中國家庭的財富變動趨勢

2、 “共同富裕“目標對財富管理的影響

3、2022年財富客戶需求變化

風險預判——建立風險管理理念

方向選擇——堅定價值投資信仰

平臺多元——金融產(chǎn)品創(chuàng)新

領域擴展——樹立全面的財富理念

第二部分:新氣象營銷策略之新形象塑造

1、重視預影響力

布設具有財富磁場的VIP場域

五感布局——潛移默化卸下心理防備

五行布局——潛移默化植入財富理念

2、提高預說服力

變?nèi)鯙閺姡?類渠道客戶面談開場話術

變守為攻:8類反問句例掌握談話主動權

變剛為柔:1套讓客戶主動參與進來的規(guī)劃模式

3、提高客戶KYC能力

掌握場景式提問

掌握共情式提問

掌握預設式提問

掌握質(zhì)疑式提問

掌握轉(zhuǎn)場式提問

掌握假設式提問

第三部分:新氣象營銷策略之全渠道營銷

1、電話營銷:如何與陌生客戶“聊上隱”

轉(zhuǎn)變思路:了解客戶而非讓客戶了解你

適用策略:一招打開客戶話匣

2、微信營銷:如何在任何時點“撩“客戶

轉(zhuǎn)變思路:轉(zhuǎn)變有事必應、無事不擾的態(tài)度

適用策略:客戶KYC及標簽管理

3、 沙龍營銷:如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“

轉(zhuǎn)變思路:改變”掛羊頭賣狗肉“的套路

適用策略:規(guī)劃金融人生而非規(guī)劃產(chǎn)品組合

4、社群營銷:如何通過社群營銷養(yǎng)客戶

轉(zhuǎn)變思路:

適用策略:

5、朋友圈營銷:如何通過朋友圈“曬幸?!?/p>

轉(zhuǎn)變思路:展示自己而非宣傳產(chǎn)品

適用策略:4個維度展現(xiàn)理財達人IP

6、視頻營銷:如何在流量平臺“覓知音“

轉(zhuǎn)變思路:行動比準備更有效

適用策略:熱點解析+接地氣建議

第四部分:新氣象營銷策略之全策略配置

1、市場研判能力

五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析

(經(jīng)濟周期、監(jiān)管政策、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、政治格局、投資情緒)

2、策略應用能力

如何進行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置:

大類資產(chǎn)相關性分析

大類資產(chǎn)配置比例分析

如何進行戰(zhàn)術性資產(chǎn)配置:

5大公募基金投資策略

股票多頭

股債均衡

FOF策略

債券策略

被動策略

6大私募基金投資策略

量化中性策略

指數(shù)增強策略

管理期貨策略

事件驅(qū)動策略

宏觀策略

套利策略

3、投資組合能力

如何構建風險分散、收益穩(wěn)健的投資組合

第五部分:新氣象營銷策略之全天候營銷習慣

1、理財經(jīng)理8小時高效營銷節(jié)奏

2、理財經(jīng)理營銷輔助工具設計

3、理財經(jīng)理面談實用技巧

4、理財經(jīng)理電訪清單梳理

5、理財經(jīng)理聯(lián)動營銷獲客

6、客戶轉(zhuǎn)介紹技巧

7、 理財經(jīng)理產(chǎn)品賣點提煉技巧

 
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