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高凈值客戶精準(zhǔn)營銷與財(cái)富管理

主講老師: 張萌 張萌

主講師資:張萌

課時(shí)安排: 1-2天
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡介: 高凈值客戶的精準(zhǔn)營銷與財(cái)富管理,是金融行業(yè)的重要課題。精準(zhǔn)營銷意味著深入剖析客戶需求,通過定制化的服務(wù)和產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)觸達(dá)和高效轉(zhuǎn)化。而財(cái)富管理則更加注重資產(chǎn)保值增值,通過專業(yè)的投資規(guī)劃和風(fēng)險(xiǎn)控制,實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的穩(wěn)健增長。這需要金融機(jī)構(gòu)具備豐富的產(chǎn)品線和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),同時(shí)還需要運(yùn)用科技手段,提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。通過精準(zhǔn)營銷與財(cái)富管理相結(jié)合,金融機(jī)構(gòu)能夠更好地滿足高凈值客戶的需求,實(shí)現(xiàn)雙方共贏。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2024-03-12 14:37


第一講 高凈值客戶需求變化

1. 后疫情時(shí)代中國家庭的財(cái)富變動(dòng)趨勢(shì)

2.“共同富裕“目標(biāo)對(duì)財(cái)富管理的影響

3. 2022年財(cái)富客戶需求變化

第二講  塑造核心競爭力:專業(yè)能力

1.    市場(chǎng)研判能力

五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場(chǎng)分析

2. 策略應(yīng)用能力

1) 5大公募基金投資策略

26大私募基金投資策略

3. 投資組合能力

第二講  塑造核心競爭力:溝通能力

1. 精準(zhǔn)識(shí)別客戶類型

2. 建立客戶信賴關(guān)系

3. 發(fā)現(xiàn)客戶底層動(dòng)機(jī)

4. 提升詢問能力

1)放松客戶戒備

2)平衡傾聽與詢問           

3)控制談話節(jié)奏

4)引導(dǎo)客戶思維

5. 了解KYC信息內(nèi)容

1)客戶的過去、現(xiàn)狀與將來            

2)客觀的看法、設(shè)想與愿景

3)客戶的矛盾、焦慮與隱憂

4)客戶的財(cái)務(wù)信息與非財(cái)務(wù)信息

5)客戶的個(gè)人信息與家庭信息

6)客戶的交易信息與渠道信息

視頻教學(xué):看一看強(qiáng)勢(shì)提問是什么樣的?

6. 如何構(gòu)建高效說服模式?

1)構(gòu)建你的預(yù)說服場(chǎng)景

2)開啟客戶潛意識(shí)預(yù)說服“開關(guān)”

3)設(shè)置場(chǎng)景化提問問題

4)設(shè)置共情式提問

5)設(shè)置闡述式提問

6)設(shè)置質(zhì)疑式提問

7)設(shè)置婉語式提問

8)設(shè)置結(jié)語式提問

9)提問中的留白

7.  KYC速成法則

1)開放式問題打開局面

2)選擇式問題縮小范圍

3)封閉式問題引導(dǎo)客戶決定

練習(xí):KYC九宮格練習(xí)法

8. 顧問式營銷技巧

1) 情景性問題

2)探究性問題          

3)暗示性問題

4)解決性問題

5)即刻需求VS潛在需求

6)當(dāng)下風(fēng)險(xiǎn)VS潛在風(fēng)險(xiǎn)

練習(xí):結(jié)合客戶資料,設(shè)置面談提綱,

進(jìn)行一對(duì)一請(qǐng)情景演練

第三講  塑造核心競爭力:管理與維護(hù)能力

1)        高凈值客戶價(jià)值分析與標(biāo)簽管理

2)        管理高凈值客戶認(rèn)知

3)管理高凈值客戶金融需求:識(shí)別與重塑

4)管理高凈值客戶非金融需求:挖掘與滿足

5)管理高凈值客戶增值服務(wù)體驗(yàn)


 
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